美联储鸽派基调使美元走软

市场须知

令人惊讶的是，在美联储官员明显温和的基调之后，美元指数失去了动力，引发了人们对美联储可能在 2023 年底维持利率不变的广泛猜测。这种情绪转变发生在美国国债收益率上升和中东紧张局势升级的背景下，这阻碍了美联储采取进一步的货币紧缩措施。与此同时，哈马斯和以色列之间的冲突对大宗商品产生了巨大影响：油价经历了自7月以来的最大幅度上涨，而金价隔夜上涨了1.6%。地缘政治事件正在重塑市场动态，促使投资者重新评估策略，以应对这些不断发展的全球事态发展。

市场看点

当前对 11 月 1 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， Daily

美元指数小幅走低，交易员们为即将到来的重大事件做准备，包括美国消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)数据，以及联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要的发布。市场认为，最近的货币政策收紧可能有助于稳定美国的通胀数据，这可能导致美元的抛售。

美元指数从阻力位回撤后正在走低。MACD指标显示看跌动能增强，而相对强弱指数在58，暗示该指数可能扩大跌势至支撑位，因相对强弱指数从超买区域大幅回落。

阻力位：106.95，108.65

支撑位：105.25，103.15

黄金/美元，H4

全球金融格局仍笼罩在地缘政治的不确定性之中，风险偏好在紧张局势升级的背景下摇摆不定。面对这些日益加剧的担忧，黄金等避险资产出现了上涨势头。

黄金价格突破压力，延续涨幅。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在43，暗示商品可能延续涨势，因相对强弱指数从超卖区域大幅反弹。

阻力位：1885.00，1945.00

支撑位：1835.00，1785.00

欧元/美元， H4

受美联储显着鸽派立场影响、美元走软的支撑，欧元表现出强劲的趋势逆转。受美债收益率飙升和中东紧张局势升级影响，美元指数已跌至10月低点，促使美联储重新考虑货币紧缩计划。投资者现在焦急地等待周四公布的美国消费者物价指数(CPI)数据，这是可能进一步影响美元走强的关键因素。

欧元/美元货币对趋势反转变得更加稳固，该货币对在跌破 61.8% 斐波那契回撤位之前成功反弹。 RSI 和 MACD 继续向上流动，表明看涨势头强劲。

阻力位： 1.0630, 1.0700

支撑位： 1.0500, 1.0460

美元/日元，H4

由于中东紧张局势升级，得益于避险情绪，日元大幅反弹。市场参与者正密切关注日本央行(Bank of Japan)在日元持续贬值的情况下可能采取的干预措施，这促使投资者将关注点重新转向日元。

美元兑日元 (USD/JPY) 跌破前期支撑，延续跌幅。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在35，暗示该货币对可能会继续向支撑位下跌，因为相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：148.40，149.95

支撑位：147.50，146.25

道指，H4

道琼斯工业股票平均价格指数表现出弹性，在投资者抓住机会的情况下，从早盘的弱势中反弹。近期，中东紧张局势引发了市场对国防和能源股产生了积极影响。然而，由于飞往以色列的航班停飞以及油价持续上涨，美国航空公司面临着阻力，这加剧了该行业的燃料成本压力。

道琼斯指数突破阻力位后交易走高。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在51，暗示该指数可能延续升势至阻力位，因相对强弱指数从超卖区域大幅反弹。

阻力位：33355.00，34900.00

支撑位：33425.00，32745.00

英镑/美元， H4

在中东紧张局势升级的情况下，市场转向美国国债，导致美元走弱，英镑因此走强。以色列对哈马斯宣战进一步加剧了全球的不确定性。美元的看涨势头也因美联储官员的鸽派言论而受到削弱，为市场等待周四美国消费者物价指数(CPI)数据的关键时刻奠定了基础。

英镑兑美元汇率稳定在其长期下降趋势通道上方，这表明英镑兑美元发出了坚实的趋势反转信号。 RSI 和 MACD 均向上移动，表明看涨势头正在形成。

阻力位：1.2370 , 1.2530

支撑位： 1.2040, 1.1940

原油，H4

在中东地区地缘政治紧张局势不断升级的推动下，油价持续上涨。原油供应链短缺问题持续，为原油价格提供了部分看涨势头。投资者和分析师都在密切关注中东局势的发展，敏锐地意识到这些地缘政治力量可能对油价和更广泛的经济格局产生深远影响。

原油价格突破压力，延续涨幅。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在55，暗示该商品可能将涨势延伸至阻力位，因相对强弱指数保持在中线上方。

阻力位：88.35， 91.50

支撑位：83.90，80.35